Ihre Partner für erfolgreiche Vermögensplanung
Meine Philosophie
Vermögensbetreuung ist für mich mehr als Verwaltung – sie ist eine persönliche, langfristige Verantwortung. Ich begleite meine Mandantinnen und Mandanten über viele Jahre hinweg mit individuell abgestimmten Strategien, die auf Vertrauen und Stabilität basieren.
In einer Welt volatiler Märkte ist es wichtig, mit Ruhe und Struktur zu agieren. Vermögensplanung ist kein Sprint, sondern ein Marathon – sie braucht Ausdauer, Strategie und ein solides Fundament.
Ganzheitlicher Ansatz
Als bankenunabhängiger Vermögensplaner steht für mich Ihre Gesamtsituation im Mittelpunkt. Ich betrachte nicht nur einzelne Produkte, sondern entwickle ein durchdachtes Konzept, das zu Ihnen passt – abgestimmt auf Ihre Risikobereitschaft, Ihre familiäre Situation und Ihre unternehmerischen Ziele.
Dabei begleite ich Sie unter anderem bei der Investition in:
• Einzelaktien und Anleihen
• Investmentfonds und ETFs
• Beteiligungen und strukturierte Produkte
• Immobilien- und Rohstofffonds
Strategische Vermögensplanung
Ziel ist es, Ihr Portfolio sinnvoll zu streuen, Risiken zu minimieren und dabei die für Sie relevanten Chancen bestmöglich zu nutzen. Ich entwickle maßgeschneiderte Anlagestrategien auf Basis fundierter Marktanalysen – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Stabilität und Ihre persönlichen Ziele.
Dabei stehen Transparenz und eine enge Zusammenarbeit im Vordergrund.
Jede Entscheidung erfolgt im Kontext Ihres langfristigen Finanzplans – stets mit Blick auf Ertrag, Risiko und steuerliche Aspekte. So entsteht ein verlässliches Konzept, das weit über kurzfristige Marktbewegungen hinausreicht.
Persönlich. Unabhängig. Engagiert.
Ihr Jochem Agethen
Meine Philosophie
In einer Welt der standardisierten Finanzprodukte setze ich auf echte, individuelle Beratung. Für mich steht der Mensch mit seinen einzigartigen Lebenszielen im Zentrum jeder Entscheidung.
Allumfassender Ansatz
• Vermögensaufbau und -erhalt
• Nachhaltigkeit in allen Dimensionen (ESG-Kriterien)
• Vorsorge und rechtliche Absicherung
• generationenübergreifende Perspektive
Ihre Ziele sind mein Kompass
Als bankenunabhängiger Berater bin ich ausschließlich Ihren Interessen verpflichtet. Diese Freiheit ermöglicht es mir, aus der gesamten Bandbreite an Anlagemöglichkeiten die für Sie optimale Lösung zu entwickeln.
Lebenssituationen erfordern verschiedene Spezialisten. Mein etabliertes Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und anderen Fachexperten garantiert Ihnen stets die bestmögliche Betreuung – alles aus einer Hand koordiniert.
Vertrauen als Basis
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf:
• Transparenz in allen Entscheidungen
• regelmäßigem persönlichen Austausch
• langfristiger Partnerschaft
Mehrwert durch Weitblick
Ich betrachte nicht nur Ihre aktuelle finanzielle Situation, sondern denke wichtige Lebensereignisse wie Erbschaft, Vorsorge und familiäre Veränderungen von Anfang an mit. So entstehen ganzheitliche Konzepte, die Ihnen echte Sicherheit geben.
Ihr Vermögen verdient mehr als nur Verwaltung – es verdient echte Betreuung mit Weitblick und Verantwortung.
Ihr Thomas Salg
